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Fusions

& Acquisitions

Opérations de créations ou d’intégration d’activités ou de filiales : Diagnostic, Elaboration des présentations, Levée de fonds, Financements, Intégration :

 

  • Analyse de faisabilité et diagnostics,

 

  • Recherche de financements,

 

  • Elaboration des présentations à l’égard des tiers (banques, investisseurs, …),

 

  • Accompagnement dans les relations avec ces derniers,

 

  • Elaboration des tableaux de bord et accompagnement à la gestion de l’intégration de l’évolution de périmètre.

 

 

Opérations de croissance externe : Criblage, Evaluations, Elaboration des présentations, Montages Financiers et Accompagnement :

 

  • Analyse des opportunités et criblage (cohérence avec le portefeuille existant et la stratégie retenue et appréciation du risque financier),

 

  • Evaluation des cibles potentielles et retenues,

 

  • Accompagnement tout au long de l’opération : élaboration des présentations et gestion de la relation avec les cibles, experts, partenaires bancaires, investisseurs (fonds, …),

 

  • Implantations de filiales à l’international : élaboration d’un schéma optimal d’implantation, réalisation des statuts, des actes juridiques et des formalités administratives,

 

  • Montages financiers et structuration du financement : LBO, OBO, Prise de participation majoritaire, Ouverture de capital, SBO (Combinaison LBO et titrisation), …

 

  • Gestion du mécanisme d’ajustement de prix lors de l’entrée des investisseurs au capital (rétrocessions, actions de préférence, BSA "ratchet", …),

 

  • Accompagnement à l’intégration opérationnelle post acquisition.

 

 

Opérations de cession / transmission : Diagnostic, Optimisation, Evaluation, Mesure des impacts fiscaux, Sélection et Accompagnement du repreneur :

 

  • Diagnostic (interne et externe) de votre entreprise et étude sur le degré de transmissibilité,

 

  • Suite au diagnostic établi, proposition de mise en place de chantiers d’optimisation visant à accroitre l’attractivité de l’entreprise cédée (de 1 mois à 2 ans avant la cession),

 

  • Evaluation de votre entreprise (multicritères),

 

  • Mise en œuvre de l’opération : établissement des dossiers de présentation, aide à la sélection des repreneurs potentiels et accompagnement dans les phases de négociation,

 

  • Mesure et appréhension des impacts patrimoniaux et fiscaux du cédant,

 

  • Suivi des clauses d’earn out, de la mise en jeu des garanties de passif et d’actif et de la gestion du mécanisme de répartition du prix de cession entre les différents actionnaires et de la relation avec les parties concernées (fondateurs, investisseurs de premier tour, de second tour, problématiques de "Ratchet", etc…),

 

  • Accompagnement du repreneur en lien avec le cédant lors de la phase de transmission.

 

 

 

 

 

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