Conseil en Fusions & Acquisitions (M&A)

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​Les opérations de fusions et acquisitions constituent des décisions structurantes, engageant durablement la stratégie, la gouvernance et la création de valeur des organisations.

CORPOMIND est un cabinet de conseil en fusions et acquisitions (M&A) et une banque d’affaires indépendante, accompagnant les dirigeants, actionnaires et investisseurs institutionnels dans la conception, la structuration, le financement et l’exécution d’opérations stratégiques de création de valeur, en France et à l’international.

L’intervention de CORPOMIND couvre l’ensemble du cycle de vie des opérations M&A, depuis la réflexion stratégique amont jusqu’à l’intégration post-transaction et le suivi de la création de valeur.

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Création, développement et intégration d’activités

 

CORPOMIND accompagne les projets de création, de développement ou d’intégration d’activités et de filiales, lorsque ces opérations s’inscrivent dans une trajectoire stratégique globale.

 

Les missions couvrent notamment :

• diagnostics stratégiques, financiers et organisationnels,

• analyses de faisabilité et d’opportunité,

• structuration et recherche de financements (dette, quasi-fonds propres, fonds propres),

• préparation des supports de présentation à destination des partenaires financiers et institutionnels,

• coordination et gestion des relations avec banques, investisseurs et fonds,

• mise en place de dispositifs de pilotage financier et opérationnel,

• accompagnement à l’intégration et au suivi de l’évolution du périmètre du groupe.

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Croissance externe : origination, structuration et exécution

 

CORPOMIND intervient comme cabinet de conseil en croissance externe, avec un accompagnement indépendant, confidentiel et sur mesure, sur l’ensemble des opérations d’acquisition.

 

Les interventions couvrent notamment :

• l’origination et le criblage des opportunités d’acquisition (alignement stratégique, analyse du portefeuille, évaluation des risques financiers et opérationnels),

• l’évaluation financière des cibles (approches multicritères),

• la préparation et la gestion du processus transactionnel (supports d’information, data rooms, coordination des conseils et partenaires),

• l’accompagnement dans les échanges avec cibles, investisseurs, conseils et établissements financiers,

• l’implantation de filiales à l’international (définition des schémas d’implantation et de détention optimaux, structuration juridique, coordination des formalités),

• la structuration financière et les montages d’acquisition : LBO, OBO, prises de participation majoritaires ou minoritaires, ouvertures de capital, montages hybrides (SBO, structures combinées),

• la structuration et la gestion des mécanismes de prix et d’intéressement (earn-out, actions de préférence, BSA, clauses de ratchet, mécanismes d’ajustement),

• l’accompagnement à l’intégration post-acquisition et au suivi de la création de valeur.

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Cession et transmission d’entreprise

 

CORPOMIND accompagne les actionnaires et les dirigeants dans leurs opérations de cession, de transmission ou d’ouverture du capital, avec un objectif de maximisation de la valeur et de sécurisation des enjeux financiers, patrimoniaux et fiscaux.

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Les missions couvrent notamment :

• diagnostic stratégique, financier et opérationnel préalable,

• analyse du degré de transmissibilité et identification des leviers de création de valeur,

• définition et mise en œuvre de plans d’optimisation pré-cession,

• évaluation financière de l’entreprise (approches multicritères),

• structuration et pilotage du processus de cession (préparation des documents transactionnels, identification et sélection des acquéreurs, accompagnement des négociations),

• analyse et anticipation des impacts patrimoniaux et fiscaux pour le cédant,

• suivi post-transaction (gestion des earn-out, garanties d’actif et de passif, allocation du prix entre actionnaires),

• accompagnement du repreneur et du cédant durant la phase de transition.

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Une approche M&A intégrée à la stratégie et à la gouvernance

 

L’intervention de CORPOMIND en fusions-acquisitions s’inscrit dans une approche globale et intégrée, articulant étroitement :

• stratégie,

• gouvernance,

• structuration financière,

• pilotage de la performance et gestion des risques.

 

Cette approche permet de sécuriser les opérations M&A, d’en maîtriser les impacts et d’inscrire les transactions dans une logique de création de valeur durable.

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Un cabinet de conseil M&A pour PME, ETI et grands groupes

 

CORPOMIND accompagne des PME, ETI et groupes, cotés ou non cotés, dans leurs projets de croissance externe, de recomposition du capital, de cession ou de transmission, en France et à l’international.

 

Le cabinet intervient aussi bien dans des contextes de développement que dans des situations complexes ou sensibles.

 

Indépendance, confidentialité et exigence transactionnelle

 

Dans chacune de ses missions de conseil en fusions et acquisitions, CORPOMIND se distingue par :

• une indépendance totale de jugement,

• une maîtrise rigoureuse des processus transactionnels,

• une confidentialité absolue,

• une implication forte aux côtés des dirigeants et actionnaires jusqu’à la finalisation des opérations.

 

CORPOMIND agit ainsi comme une banque d’affaires indépendante de confiance, capable d’intervenir sur des opérations complexes, à forts enjeux stratégiques et financiers.

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